Einrichtungs-Assistent durchlaufen

Der Einrichtungs-Assistent führt Sie durch die Konfiguration Ihres Alltagora-Systems und öffnet sich bei jeder Anmeldung erneut, bis die Einrichtung abgeschlossen ist. Er ist in 4 Schritten aufgebaut und dauert ca. 2–3 Minuten.

<!-- screenshot: kb-setup-wizard-durchlaufen -->

Für: Admin (Admin wird bei jeder Anmeldung zum Assistenten geleitet, solange die Einrichtung offen ist)

Schritt für Schritt

1. Schritt 1: Willkommen & Diensttyp

   • Wählen Sie die Art Ihres Dienstes:
     • Betreuungsdienst: Entlastungsleistungen nach §45b
     • Pflegedienst: Ambulante Pflege mit Kassenabrechnung
     • Kombi-Betrieb: Beide Bereiche
   • Diese Wahl beeinflusst, welche Module sichtbar sind. Sie können dies später unter Einstellungen → Firmendaten ändern.

2. Schritt 2: Ihr Paket überprüfen

   • Der Assistent zeigt alle Features Ihres gebuchten Plans.
   • Dies dient der Orientierung. Alle Features sind bereits freigeschaltet.

3. Schritt 3: Features auswählen

   • Wählen Sie, welche Module Sie anfangs im Dashboard sehen möchten.
   • Beispiel: Klienten, Einsatzplanung, Abrechnung, Mitarbeiter, etc.
   • Tipp: Sie können hier bewusst reduzieren, um weniger Ablenkung zu haben. Nicht gewählte Module werden in der Sidebar ausgeblendet.
   • Link „Alle aktivieren“ / „Alle deaktivieren“ für schnelle Auswahl.

4. Schritt 4: Fertig

   • Überblick über die aktivierten Module.
   • Zwei Schnelllinks zu nächsten Schritten:
     • Klienten importieren: CSV hochladen für Bulk-Import
     • Ersten Klienten anlegen: Manuell Schritt für Schritt
   • Button „Dashboard öffnen“ schließt den Assistenten.

Häufige Fragen

F: Was passiert, wenn ich den Assistenten später öffnen möchte?
A: Der Assistent wird bei jeder Anmeldung erneut geöffnet, solange die Einrichtung nicht abgeschlossen ist. Danach erreichen Sie ihn über die globale Suche (Eintrag „Setup-Status“) oder direkt unter /dashboard/setup, falls Sie Ihre Feature-Auswahl anpassen möchten.

F: Kann ich den Assistenten überspringen?
A: Ja. Sie können den Assistenten verlassen und über /dashboard/setup nachholen. Solange die Einrichtung offen ist, öffnet er sich bei jeder Anmeldung erneut, unabhängig davon, ob Sie im Testzeitraum oder in einem bezahlten Plan sind. Die Einrichtung selbst dauert dann weiterhin nur etwa 2–3 Minuten.

F: Was bedeutet „Module ausblenden“?
A: Ausgeblendete Module sind nicht aus Ihrem Plan entfernt. Sie sind nur in der Sidebar nicht sichtbar. Sie können sie jederzeit unter Einstellungen → Features wieder aktivieren.