Rechnungsgruppen und Leistungspakete einrichten

Was sind Rechnungsgruppen?

Rechnungsgruppen heissen in der Oberfläche Abrechnungsgruppen / Kostenträger. Eine Gruppe beschreibt, wer eine Rechnung bekommt: Kostenträger-Typ, Empfänger-Name und -Adresse, optional IBAN und §-Text, dazu ein Monats- und ein Jahresbudget sowie eine Priorität. Preise oder Leistungsmengen enthält eine Gruppe nicht. Gruppen gehören immer zu genau einem Klienten und werden bei ihm angelegt.

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Für: Administration

Wo stelle ich Rechnungsgruppen ein?

1. Zum Klient gehen

Gehen Sie zu Dashboard → Klienten → [Klient wählen].

2. Reiter „Abrechnungsgruppen“ öffnen

Klicken Sie auf den Reiter Abrechnungsgruppen in der Klient-Detailseite.

3. Gruppen ansehen und anlegen

• Der Abschnitt Abrechnungsgruppen / Kostenträger listet alle Gruppen dieses Klienten. Ein Klient kann mehrere haben
• Pro Gruppe stehen Bearbeiten und Deaktivieren zur Verfügung
• Über + Neue Gruppe legen Sie eine weitere an

4. Leistungsarten auf die Gruppen verteilen

Darunter liegt der Abschnitt Zuordnungsregeln. Mit + Neue Regel legen Sie fest, welche Leistungsart auf welche Gruppe geht, entweder mit einem Prozent-Anteil oder mit einem Fixbetrag.

Neue Rechnungsgruppe erstellen

1. Gruppen-Verwaltung öffnen

Abrechnungsgruppen legen Sie beim Klienten selbst an: Klient öffnen, Reiter Abrechnungsgruppen, dort „+ Neue Gruppe“. Unter Einstellungen → Klienten lässt sich nur ein- und ausschalten, ob dieser Reiter überhaupt sichtbar ist.

2. Formularfelder ausfüllen

Feld	Beschreibung	Beispiel
Name	Pflichtfeld	„AOK Bayern“
Kostenträger	Auswahl: Pflegekasse §36 SGB XI, Selbstzahler, Entlastung §45b SGB XI, Verhinderungspflege §39 SGB XI, Behandlungspflege §37 SGB V, Sozialhilfe (SGB XII), Sonstiges	Pflegekasse §36 SGB XI
Empfänger Name	Pflichtfeld	„AOK Bayern, Abt. Pflege“
Empfänger Adresse	Pflichtfeld	„Musterstrasse 1, 12345 Stadt“
IBAN	optional	DE12 3456 7890 1234 5678 90
§-Text	optional	„§36 SGB XI“
Budget pro Monat (€)	optional	131,00
Budget pro Jahr (€)	optional	1572,00
Priorität	niedriger = zuerst	100
Aktiv	Schalter, standardmäßig an	an

Ein Beschreibungs-Freitextfeld gibt es nicht, und Preis-, Mengen- oder Zuschlagsfelder ebenfalls nicht. Anteile regeln Sie über die Zuordnungsregeln (Prozent oder Fixbetrag je Leistungsart).

3. Speichern

Klicken Sie „Speichern“.

Rechnungsgruppen bei der Abrechnung nutzen

Neue Rechnung erstellen

1. Gehen Sie zu Abrechnung → Rechnungen → + Neue Rechnung
2. Wählen Sie den Empfänger
3. Eine Übernahme „aus der Gruppe“ gibt es in der Rechnungs-Anlage nicht. Positionen holen Sie über Erledigte Einsätze übernehmen oder über die Leistungs-Palette (Suchfeld „Leistung, §-Pauschale oder eigene Vorlage suchen ...“)

Anpassungen vor Speichern

Sie können immer noch:

• Einzelne Positionen bearbeiten (Preis, Menge)
• Positionen hinzufügen oder löschen
• Rabatt setzen
• Alles ist flexibel

Besonderheiten

Mehrere Gruppen pro Klient

Ein Klient kann mehrere Gruppen haben. Welche Leistungsart auf welche Gruppe fällt, steuern Sie über die Zuordnungsregeln im selben Reiter.

Deaktivieren statt löschen

Alte Gruppen nicht löschen, sondern über Deaktivieren auf inaktiv setzen (GoBD-Anforderung). So bleiben alte Rechnungen mit Referenz erhalten. Ein Datumsbereich „gültig ab / bis“ ist für Gruppen nicht vorgesehen.

Häufige Fragen

F: Kann ich eine Gruppe nachträglich ändern?
J: Ja, aber das ändert nur zukünftige Rechnungen. Alte Rechnungen bleiben unverändert.

F: Was wenn ein Klient unterschiedliche Leistungen vertraglich hat?
A: Mehrere Gruppen anlegen und die Leistungsarten über Zuordnungsregeln darauf verteilen.

F: Wie setze ich Positionen ohne Gruppe?
A: Rechnungspositionen hängen ohnehin nicht an einer Gruppe. Fügen Sie sie manuell hinzu („+ Position“) oder übernehmen Sie erledigte Einsätze.