Erste Schritte
Onboarding: Einrichtungs-Wizard und Setup-Checkliste
Nach der ersten Anmeldung führt dich ein mehrstufiger Einrichtungs-Wizard durch die Grundkonfiguration: Begrüßung, Überblick über dein gebuchtes Paket und die Auswahl, welche Bereiche du zuerst sehen möchtest.
<!-- screenshot: kb-onboarding-wizard-checkliste -->Ist der Wizard abgeschlossen, erscheint unten rechts die Setup-Checkliste als kleine Karte mit Fortschrittsbalken. Sie führt dich durch die wichtigsten Erst-Aufgaben:
- Ersten Mitarbeiter anlegen
- Ersten Klienten anlegen
- Pflegekasse einem Klienten zuordnen (bei Pflegediensten)
- Ersten Einsatz planen
- Firmendaten (Adresse + Logo) hinterlegen
- IK-Nummer eintragen
- Bankverbindung für Rechnungen eintragen
- Team einladen (PDL, Büro, Steuerberater)
- Erste echte Abrechnung erstellen
Die Karte kannst du jederzeit ein- und ausklappen oder dauerhaft schließen. Sobald alle Punkte erledigt sind, blendet sie sich automatisch aus.
Hinweis: Die Checkliste sehen nur Benutzer mit der Rolle Admin oder Büro. Pflegekräfte sehen sie nicht, da sie diese Einrichtungsschritte nicht durchführen.
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