Mitarbeiter per E-Mail einladen und Konto anlegen lassen

Für: Administratoren

Statt ein Konto für jede Person selbst anzulegen, lädst du sie per E-Mail ein. Die Person legt Namen und Passwort selbst fest.

Einladung senden

1. Dashboard → Mitarbeiter öffnen. Der Abschnitt Mitarbeiter einladen ist nur für Administratoren sichtbar.
2. E-Mail-Adresse eintragen
3. Eine Rolle wählen: Pflegekraft, Büro/Verwaltung oder Steuerberater/in
4. Einladung senden

Die Bestätigung nennt die Adresse und „Der Link gilt 7 Tage.“ Zu viele Einladungen in kurzer Zeit werden abgewiesen, dann einige Minuten warten.

Einladungen verfolgen und widerrufen

Die Tabelle Gesendete Einladungen zeigt E-Mail, Rolle und Status: „offen bis <Datum>“ oder „angenommen am <Datum>“. Bei offenen Einladungen kannst du mit Widerrufen den Link sperren.

Was die eingeladene Person sieht

Der Link in der E-Mail öffnet die Seite Einladung annehmen mit Mandant, E-Mail und Rolle. Dort trägt die Person Vorname, Nachname und zweimal das Passwort ein und klickt Konto anlegen. Danach führt Zur Anmeldung zum Login.

Wenn der Link nicht funktioniert

• Abgelaufen: Sende eine neue Einladung.
• Bereits benutzt: Die Person meldet sich mit ihren Zugangsdaten an.
• Zurückgezogen: Die Einladung wurde widerrufen.
• Konto existiert schon: Für diese E-Mail-Adresse gibt es im Mandanten bereits ein Konto.
• Passwort zu schwach: Ein längeres, weniger vorhersehbares Passwort wählen.