Stammdaten und Adresse eines Klienten pflegen

Was ist der Stammdaten-Tab?

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Im Stammdaten-Tab speichern Sie die Basisinformationen eines Klienten: Name, Geburtsdatum, Kontaktdaten und Adresse. Diese Daten sind Grundlage für alle Verwaltungs- und Abrechnungsvorgänge.

Schritt für Schritt

1. Klient öffnen: Dashboard → Klienten → Gewünschten Klient anklicken
2. Stammdaten-Tab wählen: Der Reiter erscheint oben bei allen geöffneten Klienten
3. Bearbeiten-Button klicken: Oben rechts auf „Bearbeiten“ klicken, um Änderungen zu ermöglichen
4. Persönliche Daten ausfüllen:
   • Vorname *
   • Nachname *
   • Geburtsdatum (YYYY-MM-DD Format)
   • Telefon (optional)
   • E-Mail (optional)
5. Adresse eingeben:
   • Straße (z.B. „Hauptstraße“)
   • Hausnummer
   • PLZ (5-stellig, z.B. „10115“)
   • Ort (z.B. „Berlin“)
6. Bundesland für Feiertage wählen: Automatisch aus PLZ ermittelt oder manuell setzen
7. Speichern klicken: Änderungen werden sofort gespeichert; grüner Haken bestätigt Erfolg

Im Bearbeiten-Modus des Stammdaten-Tabs sind nur Vorname und Nachname Pflichtfelder. Geburtsdatum und Adresse lassen sich beim Bearbeiten leer lassen bzw. unverändert speichern, anders als beim Neuanlegen im Wizard, wo diese Felder Pflicht sind.

Automatische Features

• IBAN-Validierung: Wenn Sie eine IBAN eingeben, prüft das System deren Gültigkeit und versucht, die BIC automatisch zu ermitteln
• Adress-Autovervollständigung: Das Feld „Strasse“ schlägt Adressen aus einer bundesweiten Straßendatenbank vor, ergänzt um bereits im System hinterlegte Adressen und externe Kartendienste.
• Feiertag-Autoableitung: Aus der PLZ wird automatisch das korrekte Bundesland für die Feiertag-Regelung ermittelt

Tipps

Feld	Hinweis
Telefon/Email	Optional; wird für Angehörigen-Benachrichtigungen genutzt
PLZ	Muss 5 Ziffern sein; wird für Bezirk-Zuordnung und Feiertage genutzt
Geburtsdatum	Kritisch für Pflegegrad- und Budget-Berechnung
IBAN	Wird nur für Privatversicherte und Privatkostenträger benötigt

Häufige Fragen

F: Kann ich die Adresse später ändern?
J: Ja, jederzeit. Die neue Adresse wird für zukünftige Einsätze und Rechnungen verwendet.

F: Was passiert, wenn ich die IBAN falsch eingebe?
J: Das System warnt Sie mit einer Fehlermeldung. Sie müssen die IBAN korrigieren, bevor Sie speichern können.

F: Wie ändere ich das Bundesland für Feiertage?
J: Der Standard wird aus der PLZ abgeleitet. Sie können aber manuell „Automatisch (aus PLZ)“ wählen oder ein anderes Bundesland setzen. Dies wird als „manuell gesetzt“ markiert.