Neuen Klient mit Assistent (Wizard) anlegen

Was ist der Klient-Wizard?

<!-- screenshot: kb-klient-neu-anlegen-wizard -->

Der Klient-Wizard ist ein geführter Prozess (Schritt-für-Schritt-Assistent), der Sie durch die Anlage eines neuen Klienten leitet. Statt einer großen Seite mit vielen Feldern führt der Wizard Sie durch verwandte Gruppen von Feldern, Schritt für Schritt.

Neuen Klient starten

1. Dashboard → Klienten
2. + Neuer Klient Button (oben)
3. Wizard startet: Sie sehen die erste Seite des Formulars

Wizard-Schritte (typischer Ablauf)

Schritt 1: Grunddaten

• Vorname * (Pflicht)
• Nachname * (Pflicht)
• Geburtsdatum * (Pflicht): YYYY-MM-DD
• Straße, Hausnummer, PLZ, Ort * (Pflicht)
• Telefon (optional)
• Mobil (optional)
• E-Mail (optional)
• Versicherungsnummer (optional)

→ Weiter Button zum nächsten Schritt

Schritt 2: Pflege-Setup

• Pflegegrad: PG 1–5, Pflicht für Pflege-/Kombidienste. Reine Betreuungsdienste können stattdessen „Kein Pflegegrad“ wählen
• Pflegegrad seit (optional): Datum
• Privatversichert (PKV)? Toggle; aktiviert zeigt zusätzlich Versicherungsgesellschaft * (Pflicht), Tarif, Mitgliedsnummer
• Pflegekasse * (Pflicht, falls nicht privat): Aus Liste wählen

→ Weiter

Schritt 3: Betreuung (optional)

• Hauptbetreuer (Mitarbeiter): Wer ist der Haupt-Kontakt? (Dropdown)
• Vertretung (Mitarbeiter): Dropdown
• Notiz: z.B. Allergien, Präferenzen, Schlüssel-Information

→ Weiter oder Fertig stellen

Schritt 4: Bestätigung

• Zusammenfassung aller eingegebenen Daten
• „Speichern“: Legt den Klienten an
• Nach dem Speichern zeigt der Wizard eine Erfolgsmeldung mit vier Folge-Optionen, unter anderem „Klient-Detail öffnen“. Ein automatischer Redirect erfolgt nicht.

Klienten-Nummer, Zahlungsbedingung, IBAN und BIC lassen sich im Wizard nicht setzen. Diese Felder pflegen Sie nachträglich im Stammdaten-Tab des angelegten Klienten. Das Vertragsbeginn-Datum setzt der Wizard automatisch auf den heutigen Tag.

Features des Wizards

• ✅ Validierung: Jedes Feld wird vor dem Weiterklicken geprüft
• ✅ Autofill: Einige Felder werden automatisch gefüllt (z.B. Bundesland aus PLZ)
• ✅ Adress-Autovervollständigung: Straßen-Feld schlägt bekannte Adressen vor
• ✅ Zurückgehen: Sie können mit „Zurück“ zu vorherigen Schritten gehen
• ✅ Speichern-Punkt: Bei jedem Schritt können Sie die Eingaben validieren

Best Practices

1. Alle Pflichtfelder ausfüllen: Mit * gekennzeichnete Felder sind erforderlich
2. Adresse prüfen: Nutzen Sie die Autovervollständigung, um Tippfehler zu vermeiden
3. Geburtsdatum korrekt: Wichtig für Pflegegrad-Berechnung und Feiertage
4. Kostenträger richtig wählen: Prüfen Sie nochmal vor „Speichern“
5. Nach Speichern: Öffnen Sie den Klienten und füllen Sie optionale Felder (Ärzte, Angehörige, Biografie) aus

Tipps

Was machen Sie danach?	Aktion
Ärzte hinzufügen	Tab „Ärzte“ → + Hinzufügen
Angehörige eintragen	Tab „Angehörige“ → + Hinzufügen
Privatversicherung pflegen	Tab „Privatversicherung“ → Bearbeiten (falls gekennzeichnet)
Abrechnungsgruppen	Tab „Abrechnungsgruppen“ → Neue Gruppe
Biografie erfassen	Tab „Biografie“ → Bearbeiten

Häufige Fragen

F: Kann ich den Wizard abbrechen?
J: Ja, klicken Sie auf „Abbrechen“ → Keine Daten werden gespeichert. Sie können später nochmal anfangen.

F: Was passiert, wenn ich eine Pflichtfeld leer lasse?
J: Der Wizard zeigt eine Fehlermeldung (z.B. „Vorname ist erforderlich“) und lässt Sie nicht weitergehen.

F: Kann ich die Reihenfolge der Schritte ändern?
J: Nein, die Wizard-Abfolge ist fest. Dies gewährleistet, dass keine wichtigen Daten vergessen werden.

F: Muss ich alles im Wizard ausfüllen?
J: Nur die Pflichtfelder (* markiert). Der Rest ist optional. Sie können diese Daten später im Detail-View hinzufügen.