Budget pro Klient überwachen und Jahresüberträge verwalten

Für: Büro & Verwaltung

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Jeder Klient hat ein monatliches und jährliches Budget für Betreuungsleistungen. Alltagora warnt automatisch, wenn das Budget aufgebraucht ist.

Budget-Übersicht aufrufen

1. Dashboard -> Budget öffnen
2. Gewünschten Monat und Jahr wählen (oben Periode-Dropdown)
3. In der Übersicht-Tabelle sehen: jeden aktiven Klienten mit Budget-Status

Jede Zeile zeigt Klient, Pflegegrad, Anzahl Einsätze, die Auslastung in Prozent, „verbraucht € / Budget €“ und einen Fortschrittsbalken (grün bis 80 Prozent, gelb ab 80, rot ab 95). Über der Liste stehen vier Kacheln: Gesamt-Budget, Verbraucht, Verfügbar und Warnungen (ab 90 Prozent Auslastung).

Status-Bedeutungen

Die Auslastung färbt den Balken grün bis 80 Prozent, gelb ab 80 und rot ab 95. Unabhängig davon verschickt Alltagora eine Warnung ab 75 Prozent und eine kritische Warnung ab 90 Prozent an die Administratoren. Status-Namen wie warnung_75 zeigt die Oberfläche nicht an.

Klient-Budget im Detail ansehen

1. In der Liste auf den Klientennamen klicken
2. Im Fenster Budget-Jahresübersicht den Monatsverlauf (zwölf Balken mit der Auslastung je Monat in Prozent) und die abgeschlossenen Einsätze des Jahres (Datum, Mitarbeiter, Betrag, Stunden) prüfen

Jahresübertrag verstehen und nutzen

Ein nicht verbrauchter Entlastungsbetrag (§ 45b) aus dem Vorjahr wird als eigener Topf in das neue Jahr übernommen:

• Der Übertrag ist die Summe aus Budget minus Verbrauch der zwölf Monate des Vorjahres. Nur ein positiver Betrag wird übertragen.
• Von Januar bis Juni wird zuerst der Übertrag verbraucht. Erst der Rest belastet das Monatsbudget.
• Mit Ablauf des 30.06. verfällt der Übertrag. Ab dem 01.07. steht er auf 0 und lebt nicht wieder auf.
• Im Januar kann sich der Betrag noch ändern, weil Dezember-Einsätze oft erst dann korrigiert werden. Alltagora zieht ihn bis Juni nach.

Übertrag ansehen

1. Dashboard → Budget aufrufen. Der Abschnitt Jahresübertrag steht auf derselben Seite über der Klientenliste. Fehlt er, blende ihn über das Abschnitts-Menü rechts oben wieder ein.
2. Die Überschrift lautet Jahresübertrag aus und das Vorjahr. Daneben steht gültig bis mit dem 30.06., nach Ablauf stattdessen abgelaufen.
3. Darunter zeigt je eine Kachel Name und Übertragsbetrag des Klienten. Nach Ablauf ist der Betrag durchgestrichen.
4. Gibt es keinen Übertrag, steht dort „Kein Übertrag aus <Vorjahr> vorhanden.“